这部影片是编剧索直欧·G·沙辰兹(Sergio G. Sánchez)创作了十年的剧本,也是导演胡安·安东尼奥·巴亚纳第一次执导。简短的序幕之后,场景切换到西班牙海岸边的一座孤儿院,7岁的劳拉在被收养前和其他几个小孩一起在玩乐着。30年后,劳拉和她的丈夫卡洛斯重回孤儿院,想为伤残的孩子们重建一个家。但是在那他们的儿子西蒙身上发生了一件可怕的事情。他交了一群假想的朋友,开始画一些在劳拉自己记忆中也出现过的令人毛骨悚然的鬼怪形象。虽然到目前为止,一切只是直觉。但是,当一位恐怖的社会工作者(蒙特塞拉特·卡鲁拉饰演)来到这里时,影片展现出了一种意外的父母亲心理上的黑暗层面。西蒙也意外发现了他是被父母收养的得了绝症的小孩。这个意外发现让西蒙和母亲劳拉之间有了一次激烈的对质。随后,西蒙便突然消失了。